A integração bancária ERP Simdata
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A integração bancária é a centralização das informações que possibilitam controlar as transações de uma empresa. Ou seja, trata-se do processo que compreende a comparação entre o extrato bancário e os dados contidos no controle financeiro interno da organização.
Além disso, a integração permite uma visão mais ampla das finanças, automatizando processos e possibilitando a gestão de pagamentos de maneira unificada.
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Veja como nosso sistema irá te ajudar
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Identifique e separe as contas
Primeiramente, é necessário fazer o registro diário de todas as entradas e saídas das contas bancárias. Quando não existe uma cultura de prestação de contas na companhia, não há como controlar e efetuar avaliações futuras.
Além disso, o número de conciliações varia de acordo com as contas — e não com a empresa. Ou seja: se forem duas contas, serão necessárias duas conciliações. Por esse motivo, é preciso listá-las e fazer uma conciliação bancária para cada conta.
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Verifique os saldos
A verificação do saldo também é uma etapa muito importante. Confira, no controle interno, se os saldos iniciais e finais estão batendo com aqueles que constam no extrato bancário.
Com o sistema de integração bancária, é possível comparar o que foi pago e recebido, por meio de uma troca de arquivos. Consequentemente, as empresas diminuem o tempo de conferência, além de realizarem o levantamento e, também, fornecerem dados mais seguros para análise.
Essa conferência não é útil somente para avaliar os saldos: é preciso verificar se todas as datas correspondem às que estão anotadas no controle interno. Isso diminui o risco de sofrer multas por atrasos, por exemplo.
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Confira os históricos
Esse passo é muito importante para uma boa integração bancária. É preciso criar o hábito de registrar todas as movimentações financeiras do negócio, além de guardar notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e extratos bancários, de transferências ou depósitos. Assim, se verificar que há valores que não caíram na conta, será possível comprovar.
Anote o saldo bancário, as entradas e as saídas de dinheiro diariamente. Dessa forma, será possível ter o controle interno do caixa e especificar todas as movimentações. Ao ficarem de fora os valores retidos em espécie para ações administrativas, os números devem bater.
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Analise os resultados
As atualizações da integração bancária devem acontecer diariamente (ou quando houver movimentações). É necessário verificar se os saldos estão iguais a cada atualização, pois, assim, o responsável pode constatar mais rapidamente uma falta de lançamento ou erros a corrigir. Todavia, quando a análise é realizada somente no fim do mês, a correção de uma discrepância torna-se muito mais difícil.
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Use soluções automatizadas para a integração bancária
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Vantagens de usar ERP na Integração Bancaria
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Conheça todas nossas Funcionalidades
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Vendas
Gerencie seus pedidos de vendas, controle comissões e calcule tributos de forma automática.
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Nota Fiscal
Emita Documentos Fiscais como NFe, NFSe, MDF e GNRE com cliques.
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Estoque
Controle Saldos, movimentos de entradas e saídas, estoque mínimo e máximo, inventário, locais de estoque e muito mais
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Cadastros
Mantenha cadastros de produtos, clientes, fornecedores, vendedores, transportadores e centralize seus dados em uma única plataforma.
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Fluxo de Caixa
Controle a movimentação financeira de seus caixas e contas bancarias classificando por categorias e centros de custos
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Boleto de Cobrança
Gere, imprima ou envie por email boletos de cobranças para seus clientes dos principais bancos e realize a baixa automática de seus recebimentos
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Integração Bancária
Envie remessas para bancos e baixe remessas diretamente no sistema para automatizar suas transações bancárias
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PCP Produção
Crie Ordens de Produção, cadastres e gerencie Fichas Técnicas, atualize os custos automaticamente e faça os apontamentos de produção
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Compras
Registre suas entradas de mercadorias, importe através do XML ou utilize o MDe e consulte todas notas emitidas para sua empresa
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Integração Contábil
Integre seu sistema com a contabilidade gerando arquivos para os principais sistemas contábeis do mercado
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Relatórios
Com os mais diversos relatório o sistema disponibiliza uma analise detalhada do seu negocio em todas as áreas do sistema
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DRE Gerencial
Tenha uma visão completa de sua empresa com informações de receitas, despesas e resultados obtidos
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Integração (ecommerce)
Se despeça de programas de gestão incompletos. Você conta com o auxílio de ferramentas úteis, centralizadas em uma mesma plataforma.
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PDV - Frente de Caixa
O último contato que o cliente tem com a sua empresa é na frente de caixa, o atendimento precisa ser rápido, simples e intuitivo
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Controle de Lote e Validade
Além de ser um aliado na garantia da qualidade dos produtos, é importante fazer uma triagem eficaz dos produtos que sua empresa fabrica e/ou vende.
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Controle Financeiro
O ERP Financeiro permite que essas e outras tarefas sejam automatizadas, aumentando a eficiência operacional e auxiliando no sucesso do negócio.
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Controle de Comissão
A gestão de comissão é um processo complexo e com vários cenários de cálculo, liberação e controle, que por sua vez tem impacto direto na receita da empresa
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Ordens de Serviço
Se você usa ordens de serviço (OS) em papel, pode estar perdendo tempo, produtividade e eficiência da sua equipe. Nosso controle de OS transforma esta etapa em parte do inteiro processo do atendimento ao cliente.
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Nota Fiscal de Serviço
Com o SIMDATA é possivel emitir notas fiscais de serviço a partir de uma OS cadastrada no sistema. Emita NFS-e para vários municípios.
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App de Vendas
Como nosso APP você poderá ter todo controle de sua empresa nas palmas de sua mão com todo conforto e disponibilidade em qualquer lugar.